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1、戰略定位進一步清晰，未來加速融入免稅市場及海南自貿港進程。20年公司股東大會通過議案，公司子公司轉讓合計持有的海南金海灣投資開發有限公司100%股權，股權轉讓價格101.32億元。2、收到證監會處罰正式落地。公司日前收到證監會處罰決定書，海航基礎未按規定披露非經營性關聯交易和關聯擔保，證監會對公司處罰200萬元，并對相關責任人予以處罰。3、免稅業務增長強勁，依托控股股東資源有望迎來長足發展。22H1海島商業參股投資離島免稅業務取得投資收益0.55億元；海島商業、三亞鳳凰機場通過自持物業提供免稅店場地租賃取得租金收入1.22億元，旗下三亞鳳凰機場收取免稅提貨點租金收入0.32億元。公司有望擺脫超負荷債務輕裝上陣，實現與海南控股的快速融合回歸穩健發展賽道。公司持有海南省尤其是海口市大量優質地產和物業，深度參與海南兩大機場和離島免稅業務，未來隨著離島免稅業務格局進一步打開，公司有望持續獲得業績增量，建議關注。

關鍵詞： 輕裝上陣