領悅服務集團在港發(fā)布全球發(fā)售的預期規(guī)模及發(fā)售價范圍公告,每股發(fā)行價為3.75港元至4.55港元,每手1000股,預計7月12日上市。值得注意的是,此次領悅服務集團全球發(fā)售采取的是包銷方式,并未設立基石投資參與認購。
公告顯示,領悅服務集團全球發(fā)售的發(fā)售股份數目7000萬股股份(視乎超額配股權行使與否而定),其中香港發(fā)售股份數目700萬股股份(可予重新分配),國際發(fā)售股份數目6300萬股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)。
對于募集資金用途,領悅服務集團表示,收取所得款項約242.5百萬港元,具體將用于:戰(zhàn)略收購及投資占所得款項總額百分比70.0%合約169.8百萬港元用于收購及投資其他物業(yè)管理公司;升級信息系統(tǒng)及設備占所得款項總額百分比20.0%合約48.5百萬港元用于升級領悅服務智慧物業(yè)管理平臺;營運資金占所得款項總額百分比10.0%合約24.2百萬港元。
招股書顯示,在收入方面,領悅服務2018-2020年收益分別為1.69億元、2.79億元及4.28億元。同期毛利為4549萬元、8622萬元、1.44億元。同期歸屬股東凈利潤1193萬元、32098萬元及6521萬元。
領悅服務于2018-2020年的毛利率分別為26.9%、30.8%及33.8%。物業(yè)管理服務方面,領地控股集團及其合營企業(yè)所開發(fā)物業(yè)的毛利率分別為25.4%、31.9%及34.9%。第三方物業(yè)開發(fā)商所開發(fā)物業(yè)的毛利率分別為25.0%、25.9%及27.2%。