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觀點網(wǎng)訊：3月9日，泛海控股股份有限公司公告稱，為保證債務(wù)融資工具持有人的合法權(quán)益，主承銷商擬于2023年3月14日召開“17泛海MTN001”和“18泛海MTN001”2023年第一次債券持有人會議。

觀點新媒體獲悉，審議表決《議案一：關(guān)于無條件豁免發(fā)行人違反約定的議案》、《議案二：關(guān)于持有人通過對本期債務(wù)融資工具享有回售選擇權(quán)有條件豁免發(fā)行人違反約定的議案》。

據(jù)觀點新媒體先前報道，“17泛海MTN001”于2017年3月16日-17日在銀行間債券市場發(fā)行。發(fā)行金額人民幣14億元，期限3+2年，發(fā)行時票面利率為6.49%。2020年3月20日投資者行使回售選擇權(quán)，回售總金額8.6億元，存續(xù)金額5.4億元，同時發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，當(dāng)前票面利率7.5%，當(dāng)前債項評級：C。

“18泛海MTN001”于2018年8月27日-28日在銀行間債券市場發(fā)行。發(fā)行金額人民幣7億元，期限3+2年，固定票面利率為8.5%，當(dāng)前債項評級：C。北京銀行擔(dān)任主承銷商，中信建投擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

截至2021年8月30日日終，發(fā)行人未能按照約定籌措足額償付資金并劃至托管機構(gòu)，構(gòu)成實質(zhì)違約。

根據(jù)2021年11月4日發(fā)布的《泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票據(jù)回售結(jié)果公告》，“17泛海MTN001”回售本金面額5.4億元，回售本金兌付金額5.454億元，發(fā)行人應(yīng)付本息金額共計573,805,479.45元，回售部分債券本息兌付日為2021年12月1日。

截至2021年12月1日日終，發(fā)行人未能按照約定籌措足額償付資金并劃至托管機構(gòu)，構(gòu)成實質(zhì)違約。

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