【資料圖】

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月10日，華住集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，該公司擬公開(kāi)發(fā)售2.6億美元的美國(guó)預(yù)托股份。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體獲悉，華住集團(tuán)表示，該公司已經(jīng)啟動(dòng)在美國(guó)承銷公開(kāi)發(fā)售2.6億美元的美國(guó)預(yù)托股份，每股美國(guó)預(yù)托股份代表十股公司普通股，所有美國(guó)預(yù)托股份均由本公司提呈發(fā)售。

公告明確，本次發(fā)售的承銷商將有30天的購(gòu)股權(quán)，可向華住集團(tuán)額外購(gòu)買不超過(guò)3900萬(wàn)美元的美國(guó)預(yù)托股份。

華住集團(tuán)表示，公司計(jì)劃將本次發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于在新冠疫情后重新開(kāi)放期間為其發(fā)展戰(zhàn)略(包括提升其酒店組合的競(jìng)爭(zhēng)力及發(fā)展其區(qū)域性經(jīng)營(yíng)模式)提供資金；此外，部分資金將投資于使得其業(yè)績(jī)長(zhǎng)虹的舉措，包括其技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施、供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)、連接個(gè)人客戶及企業(yè)客戶的分配系統(tǒng)以及環(huán)境、社會(huì)及管治工作；另有部分資金將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

公告提到，GoldmanSachs(Asia)L.L.C.及UBSSecuritiesLLC擔(dān)任本次發(fā)售的承銷商，發(fā)售視乎市場(chǎng)及其他條件而定，且無(wú)法保證本次發(fā)售會(huì)否完成或何時(shí)完成。

美國(guó)預(yù)托股份將根據(jù)華住集團(tuán)以F-3ASR表格提交的儲(chǔ)架注冊(cè)聲明提呈發(fā)售，F(xiàn)-3ASR表格已提交予美國(guó)證券交易委員會(huì)并于2023年1月10日自動(dòng)生效，以及初步招股章程補(bǔ)充文件將于同日提交予美國(guó)證交會(huì)。

同時(shí)，華住集團(tuán)將向香港聯(lián)合交易所有限公司提交申請(qǐng)批準(zhǔn)將予本次發(fā)售提呈發(fā)售及出售的美國(guó)預(yù)托股份所代表的普通股(包括因承銷商行使購(gòu)股權(quán)向本公司額外購(gòu)買美國(guó)預(yù)托股份而可能提呈發(fā)售及出售的美國(guó)預(yù)托股份所代表的普通股)上市及買賣。

關(guān)鍵詞： 公開(kāi)發(fā)售 部分資金 所得款項(xiàng)