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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：12月26日，上海世茂股份有限公司發(fā)布其中票“20滬世茂MTN001”2022年度第一次持有人會(huì)議的議案概要。

據(jù)了解，“20滬世茂MTN001”于2020年01月09日起息，發(fā)行期限3年，債項(xiàng)余額5億元，計(jì)息期債項(xiàng)利率4.12%，存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為浦發(fā)銀行。

持有人會(huì)議將在2022年12月29日上午9:30以非現(xiàn)場(chǎng)形式召開(kāi)，議案內(nèi)容主要是該期債券在本金和利息兌付安排上的調(diào)整，當(dāng)日即可開(kāi)始采取記名方式投票表決。

公告發(fā)布的議案內(nèi)容指，本金兌付時(shí)間調(diào)整為自2023年1月9日起的12個(gè)月內(nèi)（以下簡(jiǎn)稱“兌付日調(diào)整期間”），在兌付日調(diào)整期間，定期兌付一定的本金，直至第12個(gè)月累計(jì)付清本期債券全部本金。

相應(yīng)本金兌付安排設(shè)置為2023年5月30日，支付5%的本金；2023年11月30日，支付5%的本金；2024年1月9日，支付90%的本金。兌付日調(diào)整期間的新增利息，隨每期本金償付金額同時(shí)支付就該期本金金額計(jì)算的截止該本金償付日所對(duì)應(yīng)的利息，利隨本清。

該期債券在利息兌付安排上，2022年1月9日至2023年1月8日計(jì)息期間的利息的兌付安排調(diào)整為2023年1月至2023年3月期間平分3次付清，兌付日分別為2023年1月10日、2023年2月10日、2023年3月10日。

債券票面利率在兌付日調(diào)整期間維持 4.12%不變。本次調(diào)整債券本息兌付安排不構(gòu)成債券違約事項(xiàng)。

世茂股份表示，本議案如經(jīng)本次債券持有人會(huì)議通過(guò)，發(fā)行人還將提供處置懷來(lái)古城項(xiàng)目可使用的凈現(xiàn)金流作為補(bǔ)充還款來(lái)源。

首先，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商設(shè)立共同監(jiān)管賬戶，用于專項(xiàng)接受懷來(lái)古城項(xiàng)目資產(chǎn)處置的價(jià)款(以本期“20滬世茂MTN001”未償本息金額為限)。

此外，發(fā)行人將與交易對(duì)手協(xié)商，爭(zhēng)取將浦發(fā)銀行監(jiān)管賬戶作為處置懷來(lái)古城項(xiàng)目的交易賬戶之一，用于接收本期債券未償本息資金。

關(guān)鍵詞： 世茂股份 浦發(fā)銀行 以下簡(jiǎn)稱