樂居財經訊張林霞6月7日,近日,建業地產公布了一份框架協議。根據協議內容,河南鐵路建設投資集團(一家河南國企)將收購公司860,000,000份股份,或等同于公司29.01%的股權。此次交易的對價為6.88億港元,等同于每股的平均收購價格成本是0.8港元,或是0.2倍的公司2021年市凈率。
與此同時,河南鐵路建設投資集團將認購金額不高于7.08億港元的公司可轉債,到期票息為5%,以及到期收益率為9%。轉股價格為每股1.2港元,可轉換的股份數為590,000,000份股份。如果假設所有的可轉債都轉換成股份,河南鐵路建設投資集團將成為公司最大的股東,持有公司40.8%的股權,而胡葆森先生持有股份將進一步減少至34.3%(股份轉讓后為41.1%)。
另悉,建業地產信用水平增強。在此次股份轉讓和認購可轉債之后,建業地產將獲得總共約13.96億港元的現金補充,這將較大程度增強其信用水平,認為河南省政府的投入將解決建業地產近期的債務償付問題,同時也將增強公司長期的信用評級和運營表現。